Comunicado ao Mercado

A Tegma Gestão Logística S.A. (“Tegma” ou “Companhia” – B3: TGMA3), comunica aos seus acionistas, investidores e ao mercado que, conforme mencionado nas últimas divulgações de resultados, no intuito de adequar a estrutura de capital e o perfil de alavancagem, definiu os termos da reestruturação de parte do seu endividamento.

Conforme aprovado na Assembleia Geral de Debenturistas da segunda emissão de debêntures simples realizada no dia 25 de setembro de 2017: (i) a parcela de Amortização e Remuneração, com previsão de pagamento original em dezembro/2017 no valor R$ 50 milhões de principal somado aos juros do período, será quitada de forma antecipada no dia 28 de setembro de 2017 com um fee de liquidação de 0,25%; (ii) a parcela de Amortização e Remuneração, com previsão de pagamento original em dezembro/2018 no valor R$ 50 milhões de principal somado aos juros do período, terá seu vencimento prorrogado para 31 de julho de 2020 e 31 de julho de 2021; (iii) a taxa, originalmente de CDI +1,75%, será alterada para CDI +2,00%; e (iv) adicionalmente, o fee de liquidação passa a ser de 0,35% nos dois primeiros anos e 0,25% nos últimos dois anos.

Com essa operação, a Tegma está alongando o perfil de sua dívida, enderançando as necessidades de caixa pelos próximos dois anos (quase 70% do principal da dívida vencendo a partir de 2019) e diminuindo seu custo de carregamento de caixa.